Modelo de gerenciamento do relacionamento com o cliente
Gere e gerencie leads, acompanhe a comunicação e aumente as vendas com seus clientes novos e existentes, usando este modelo de CRM. Use a seção de leads para acompanhar uma empresa e os respectivos contatos e detalhes de vendas projetados. Na seção de registro de comunicação, acompanhe a data do último contato, as próximas ações a serem tomadas e os detalhes do status do lead. Certifique-se de cumprir suas metas de vendas e receita com os recursos de construção do relacionamento com o cliente e de acompanhamento das atividades de vendas fornecidos por este modelo de CRM all-in-one.
Para saber mais sobre CRM, consulte "Estratégia, planejamento e implementação do relacionamento com o cliente".
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Modelos de admissão de cliente
No centro de qualquer empresa próspera está a capacidade de registrar detalhes valiosos durante o processo de admissão de cliente. Seja você uma startup, uma pequena empresa ou uma empresa de grande porte, pode usar esses modelos de admissão de cliente para registrar precisamente os dados detalhados sobre clientes e compartilhá-los com segurança com os membros da equipe. Com os detalhes do novo cliente ao seu alcance, todas as pessoas da organização poderão gerenciar os clientes efetivamente.
Formulário simples de admissão de cliente
É crucial que as empresas mantenham registros abrangentes do contato inicial com clientes novos e potenciais. Este modelo totalmente personalizável inclui seções para as seguintes informações sobre os negócios de um cliente:
- Nome da empresa, empresas relacionadas e informações de contato
- Detalhes específicos da empresa (por exemplo, banco, orientação jurídica etc.)
- Detalhes de produtos ou serviços que eles podem querer que você forneça
Usando este formulário, qualquer membro da equipe pode analisar facilmente as informações de admissão de um cliente e determinar as ações exigidas para garantir o acompanhamento e o gerenciamento bem-sucedidos do cliente.
Para obter detalhes sobre o sucesso na integração do cliente, consulte "O guia definitivo sobre a integração do cliente".
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Formulário de admissão de cliente de pequena empresa
Com este formulário de admissão de cliente específico para pequenas empresas, você pode registrar informações vitais durante o processo de admissão de um cliente. Este formulário de admissão foi projetado para empresas menores, que precisam de um método confiável para registrar informações precisas sobre clientes novos e potenciais. Use este formulário de admissão de cliente para um único ou para vários clientes, à medida que sua empresa continua a crescer.
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Formulário de admissão de cliente empresarial/corporativo
Durante o processo de admissão de um novo cliente, você precisa ter a ferramenta certa para reunir precisamente os detalhes específicos do cliente. Quando você não registra com precisão as informações de um cliente novo ou potencial, corre o risco de perder oportunidades valiosas de CRM. Este formulário de admissão de cliente empresarial/corporativo permite personalizar os detalhes sobre cada cliente novo ou potencial para ajudar a estabelecer uma parceria de longo prazo e mutuamente benéfica.
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Modelos de perfil de cliente
Estes modelos personalizáveis de perfil de cliente permitem que você defina facilmente o cliente ideal da empresa e acesse instantaneamente suas personas de marketing. Os modelos de perfil de cliente permitem especificar o público-alvo, para que você possa entender melhor quais melhorias podem ser necessárias para você fornecer exatamente o que os clientes estão buscando. Baixe e use estes modelos para ajudar a determinar quem provavelmente comprará seus produtos e serviços e onde pode haver oportunidades adicionais de vendas.
Modelo simples de perfil de cliente
Quando você entende seus clientes, pode abordá-los com confiança com estratégias de vendas adequadas. Além disso, essas estratégias altamente direcionadas levam a parcerias empresariais mais duradouras. Para obter um insight sobre a correspondência entre suas ofertas e as necessidades de um cliente, use este modelo simples de perfil de cliente para acompanhar as informações do perfil de clientes individuais. Você pode inserir facilmente as características ideais do cliente, detalhes da empresa, detalhes da persona e avaliações de compatibilidade.
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Modelo de planilha de persona do cliente
Crie representações precisas do seu cliente ideal com este modelo de planilha de persona do cliente. Este modelo permite adicionar a imagem de uma persona-alvo – bem como suas características e hábitos – para que você possa identificar o cliente perfeito e determinar oportunidades de crescimento.
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Modelo de perfil de cliente confidencial
Use este modelo de perfil de cliente confidencial para garantir que detalhes delicados dos perfis dos clientes permaneçam em sigilo. Este modelo permite que você marque todo o material sensível como confidencial, para garantir que qualquer pessoa que acesse o perfil trate esse material adequadamente. Para criar um retrato abrangente de um cliente, você pode inserir informações de contato, além de quaisquer detalhes relevantes sobre membros da família e ativos. Ao acompanhar esse processo, você pode adaptar melhor suas ofertas às necessidades de um cliente.
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Modelos de registro de cliente
Quando você é capaz de acompanhar os detalhes dos contatos com o cliente, consegue melhorar seus relacionamentos com os clientes potenciais, novos e existentes, além de carregar oportunidades de negócios para seu pipeline de vendas. Use estes modelos gratuitos de registro de cliente para garantir um gerenciamento efetivo do cliente.
Modelo de registro de chamada de vendas
Este modelo de registro de chamadas é perfeito para equipes de vendas que procuram uma maneira de registrar com precisão os detalhes de chamadas específicas de vendas. Insira o número de telefone de um cliente, a data da chamada, os contatos relevantes e quaisquer notas sobre a chamada, para que os membros da equipe possam se manter atualizados e determinar quais medidas tomar para ajudar a cumprir as metas de vendas.
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Modelo de registro telefônico do cliente
Este modelo simples de registro telefônico de cliente permite que você mantenha relacionamentos sólidos com os clientes novos e existentes. Insira a data da chamada, o número de contato, os detalhes da reunião e quaisquer notas importantes relacionadas às suas conversas com cada cliente. Os membros da equipe podem analisar o registro telefônico do cliente e determinar as medidas apropriadas que permitem que você aproveite ao máximo as parcerias com os clientes.
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Modelo de registro de chamadas diárias do cliente
Melhore seu desempenho no gerenciamento de clientes com este modelo all-in-one de registro de chamadas diárias de clientes, que acompanha a comunicação dia a dia com os clientes. Insira a data e a hora da comunicação, o nome e o número de contato do chamador e quaisquer outros detalhes relacionados à chamada do cliente. Com um layout simplificado, este modelo ajuda a manter detalhes abrangentes e atualizados sobre as chamadas dos clientes.
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Planilhas de informações do cliente
Projetadas para acomodar o monitoramento das informações do cliente para organizações de qualquer tamanho, as seguintes planilhas gratuitas de informações do cliente ajudam você a padronizar o processo de coleta de informações. Estes modelos totalmente personalizáveis permitem que você colete todas as informações relevantes sobre o cliente. Ao fazer isso, você pode construir progressivamente uma compreensão melhor dos detalhes de um cliente e atendê-lo melhor para atingir as metas de relacionamento com o cliente da sua empresa.
Modelo de formulário simples de informações do cliente
Use este modelo de formulário simples de informações do cliente para registrar todos os detalhes relevantes sobre um cliente. Você pode usar este formulário de informações do cliente para coletar informações sobre um único ou sobre vários clientes. Com o layout flexível, personalizável e simplificado deste modelo, você pode manter os membros da organização informados com os detalhes de cada cliente (informações de contato, instruções especiais e outras notas, como termos especiais).
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Modelo em Excel da planilha de informações do cliente
Esta planilha de informações do cliente é fácil de preencher e é a ferramenta perfeita de informações do cliente para ajudar você a coletar os detalhes exclusivos de cada cliente. Insira informações contratuais, compromissos, consultas do cliente, detalhes de crédito, uso da conta e assinaturas (se necessário) para garantir que mantenha notas abrangentes e específicas do cliente. Com um layout simples, este modelo de acompanhamento de informações fornece uma visão geral do que os clientes estão procurando.
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Modelo de planilha de informações de clientes tributários
Use este modelo de planilha de informações específicas do cliente para acompanhar os detalhes fiscais do cliente, para que a equipe de preparação de impostos tenha os números fiscais mais atualizados e possa atender melhor aos clientes. Insira detalhes do contribuinte, informações de cônjuge e dependentes e outros dados relevantes para que você tenha as informações mais recentes para preparar os formulários fiscais. Este modelo também inclui seções de taxas totais de serviços fiscais e qualquer saldo devido. Os contadores fiscais e outros especialistas em impostos podem usar este modelo de planilha de informações de cliente tributário para garantir total precisão e prestação de contas no dia do Imposto.
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Modelos e listas de verificação de integração
Use estas listas e modelos de verificação de integração para acompanhar todas as informações de clientes ou novos contratados e garantir seu sucesso e de seus clientes desde o início. Quer você atue em vendas, gerenciamento, RH ou outros departamentos que facilitam a integração de clientes ou novos contratados (boas-vindas, início, acompanhamento etc.), esses modelos oferecem todas as ferramentas necessárias para que você contabilize toda a documentação, tarefas, treinamento e outras tarefas pendentes.
Modelo de lista de verificação de integração de clientes
Embora a integração frequentemente seja considerada um conjunto de tarefas e tarefas pendentes para novos funcionários, os membros da equipe podem usar este modelo de lista de verificação de integração de cliente para atribuir tarefas específicas ao cliente e garantir o sucesso na integração dos clientes. Insira tarefas de backlog (por exemplo, atribua um representante de vendas), boas-vindas (por exemplo, agende uma reunião inicial com o cliente) e acompanhamento (por exemplo, responda às perguntas do cliente), bem como outros detalhes, para integrar os clientes da maneira ideal com sua empresa e os produtos ou serviços que você fornece.
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Lista de verificação para integração de novos contratados
Certifique-se de obter o melhor de seus novos funcionários, usando esta lista de verificação de novos contratados para acompanhar toda a documentação atribuída e exigida, bem como o treinamento e as tarefas. Este modelo de lista de verificação serve como uma planilha de acompanhamento e uma lista de verificação para auxiliar o pessoal de RH, gerentes e outros mentores quando eles explicam o trabalho aos novos contratados.
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Lista de verificação de integração do RH
Use esta lista de verificação específica do RH para acompanhar as tarefas de integração de novos contratados. Defina as atividades da semana 1 (por exemplo, reunir-se com o gerente, discutir as principais responsabilidades e objetivos etc.), bem como atividades de 30, 60 e 90 dias, e atribua uma pessoa de contato para monitorar cada atividade de integração. Esta lista de verificação de integração do RH foi projetada para verificar se os novos contratados estão cumprindo os marcos e tarefas atribuídos, ajudando você a acompanhar a produtividade.
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Modelo de plano de integração
Estabeleça um plano abrangente de integração de novos contratados com este modelo de plano de integração. Projetado para ajudar no sucesso da integração dos novos funcionários à sua empresa, o modelo inclui uma coluna de monitor/mentor de processos para designar quem é responsável por cada tarefa durante as etapas de preparação, orientação e integração do processo de integração. Este modelo de plano de integração é personalizável, permitindo que você adicione tarefas específicas, estágios e detalhes do mentor. Ao acompanhar este processo, você pode garantir que os novos contratados tenham o que precisam para serem funcionários altamente produtivos após a integração.
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Modelos adicionais gratuitos de gerenciamento e acompanhamento do cliente
Para obter recursos adicionais para suporte em todos os aspectos do processo de gerenciamento de clientes, confira nossa ampla seleção de modelos gratuitos e para download: desde planilhas de sucesso do gerenciamento de relacionamento com o cliente até modelos de perfil de cliente e de registro de cliente, planilhas de informações de cliente e listas de verificação e modelos de admissão de cliente:
Melhore o gerenciamento e acompanhamento do cliente com os modelos do Smartsheet
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