Modelos gratuitos de análise de custo-benefício

Uma análise de custo-benefício pondera as vantagens e as desvantagens, ou os custos e os benefícios, de um projeto ou decisão para determinar sua viabilidade ou para comparar alternativas. Isso pode ser especialmente útil para ponderar decisões que têm riscos e recompensas financeiras calculáveis, ou quando você precisa de um modo rápido para avaliar uma nova iniciativa. Além de comparar diversos projetos e decidir se um projeto é um bom investimento, uma análise de custo-benefício fornece informações valiosas para a implementação do projeto. Compreender os custos e os benefícios de um projeto serve para determinar os objetivos adequados, estimar com precisão os recursos necessários (e custos vinculados) e informar seus métodos para medir o sucesso do projeto.

A análise de custo-benefício tem uma longa história. Foi concebida na década de 1840 pelo economista e engenheiro francês Jules Dupuit e foi amplamente usada para medir o valor de diferentes projetos (principalmente projetos do governo relacionados a políticas públicas e infraestrutura). Atualmente, a análise de custo-benefício é adequada para qualquer cenário empresarial, mas o método apresenta falhas. Quanto mais tangíveis forem os custos e os benefícios, maior será a probabilidade de uma análise ser precisa. Pode ser mais fácil atribuir valores monetários a custos em vez de benefícios, já que as receitas podem ser difíceis de prever; e os benefícios intangíveis — como uma melhora na satisfação do cliente ou na reputação da empresa — podem ter valores subjetivos. Uma análise também pode ser influenciada por apoiadores do projeto que estejam buscando dados que apoiem a sua aceitação.

Embora a análise de custo-benefício possa ser uma ferramenta útil para determinar a viabilidade de um projeto, criá-la pode ser um tanto complicado. Para começar, disponibilizamos uma coleção de modelos de análise de custo-benefício nos formatos Microsoft Word e Excel que você pode baixar gratuitamente. Além disso, incluímos modelos personalizáveis de análise de custo-benefício no Smartsheet, uma plataforma de execução de trabalho em tempo real que permite planejar, acompanhar e relatar melhor os detalhes do projeto.

Modelo simples de análise de custo-benefício para Excel

Este modelo de análise de custo-benefício fornece uma planilha simples para enumerar e calcular custos recorrentes e não recorrentes, além de receitas e outros benefícios. O modelo calcula o total por ano e ao longo de cinco anos. Para uma comparação rápida, a segunda planilha do modelo mostra os valores totais para cada tipo de custo e benefício elencado na primeira planilha.

Baixe o modelo simples de análise de custo-benefício

Excel

Modelo de análise de custo-benefício de projetos de TI para Excel

Modelo de Análise de Custo-Benefício de Projeto de TI

O modelo de análise de custo-benefício de projetos foi concebido com a TI em mente e inclui planilhas para criar listas abrangentes de custos e benefícios ao longo de vários anos, com a análise de fluxos de caixa estimados e a comparação de alternativas. Crie uma análise de custo-benefício detalhada que considere todo o ciclo de vida do projeto de modo a orientar sua decisão e o processo de projeção-planejamento. Você pode modificar o modelo para adequá-lo às necessidades de sua análise.

Baixe o modelo de análise de custo-benefício para projetos de TI

Excel

Modelo de análise de custo benefício com exibição em painel para Excel

Obtenha um modo de visualização de painel de fácil leitura para sua análise de custo-benefício com o relatório visual. Os dados são representados em formato de planilha e de gráficos, o que é muito útil ao usar a análise de custo-benefício em uma apresentação. Você pode usar este modelo para elencar custos e benefícios ao longo do tempo e determinar o NPV (valor presente líquido) de um projeto.

Baixe o modelo de análise de custo-benefício com exibição em painel

Modelo de esquema de análise de custo-benefício para Word

Se você precisa de um relatório de análise de custo-benefício abrangente no formato Word, este modelo fornecerá um esquema detalhado com tabelas para elencar números. Você pode editar o esquema e incluir informações pertinentes a sua análise, como uma introdução e uma descrição do projeto, ou alternativas consideradas, pressupostos e restrições, custos e benefícios específicos que precisam ser destacados e recomendações com base nos resultados da análise

Baixe o modelo de esquema de análise de custo-benefício

Gráfico de análise básica de custo-benefício para Word

Modelo Básico de Gráfico de Análise de Custo-Benefício

Este gráfico pode ser usado para calcular custos e benefícios de ações potenciais. Elenque, na primeira coluna, ações ou decisões que você estiver considerando e, em seguida, descreva os custos e benefícios associados a cada ação ou decisão. Atribua uma categoria para cada opção com base nos custos e benefícios totais elencados. Em seguida, compare essas categorias para ver em que medida os benefícios superam os custos. Este é um modo simples de comparar e priorizar das opções.

Baixe o gráfico de análise básica de custo-benefício

Como conduzir uma análise de custo-benefício

Dependendo da extensão e do tipo de projeto, a análise de custo-benefício também pode considerar os custos e as receitas que surgem em períodos de tempo definidos, além do modo como os valores monetários mudam com o tempo. Isso pode ser feito calculando o NPV (valor presente líquido), que mede a rentabilidade de um projeto por meio da comparação dos fluxos de saída de caixa atuais com o valor atual dos fluxos de entrada de caixa futuros. Em outras palavras, após determinados os valores monetários para todos os custos e benefícios de um projeto, pode-se aplicar uma taxa de desconto para converter estimativas de fluxos de caixa futuros em um valor presente. Calcular o NPV como parte de uma análise de custo-benefício pode ser útil no cálculo de inflação e do retorno perdido sobre investimento (o dinheiro gasto em um projeto que poderia ter sido investido de outra forma).

Há três passos principais envolvidos na realização de uma análise de custo-benefício: identificação de custos, identificação de benefícios e a comparação de ambos. Abaixo, veja mais detalhes sobre as etapas do processo.

Identificação de custos: comece a análise com uma discussão de ideias sobre todos os custos potenciais, que podem incluir equipamentos, folhas de pagamentos, treinamentos, custos com viagens, licenças e outras despesas monetárias. Deve-se considerar também custos não monetários, como aqueles relacionados à produtividade ou a riscos, além de incertezas que podem afetar os resultados do projeto ou da sua empresa. Em última instância, é necessário atribuir um valor monetário a todos os custos para realizar a análise de custo-benefício. Seu projeto pode requerer custos únicos relacionados a investimentos ou a despesas operacionais, bem como custos recorrentes no ciclo de vida do projeto e custos após a conclusão do projeto. Todos os valores monetários para custos que incidem ao longo do tempo devem ser calculados em termos de valores presentes para gerar estimativas o mais precisas possível. Também pode-se considerar quais serão os custos se você optar por não realizar o projeto, ou se o projeto fracassar.
Identificação de benefícios: conforme indicado acima, pode ser difícil fazer projeções precisas das receitas, e certos benefícios intangíveis poderão não ter valores monetários claros; assim, esta etapa pode ser mais complicada do que a identificação e a monetização de custos. Os benefícios podem abranger lucros diretos, aumento na produção, satisfação maior dos empregados e redução dos impactos ambientais. Da mesma forma que os custos, os valores atribuídos aos benefícios também precisam ser demonstrados em termos de valores presentes para uma análise mais precisa.
Comparação de custos e benefícios: após enumerar todos os custos e benefícios, você pode comparar os totais e ver se os custos superam os benefícios ou vice-versa. Se os dois totais forem iguais ou próximos, pode ser necessário conferir os seus cálculos e certificar-se de que nenhum custo e nenhum benefício foi desconsiderado, corrigindo, assim, a sua análise. Ao comparar custos e benefícios, considere o tempo que levará para que os benefícios paguem os custos. Além de considerar a diferença entre fluxos de caixa totais, este cronograma também pode fundamentar sua decisão de prosseguir com o projeto ou se não compensa gastar tempo e recursos.

Após concluir sua análise, você pode usar as informações para fazer uma recomendação para avançar com um projeto ou escolher uma alternativa, além de criar um plano de ação que apoie os objetivos da empresa.

Na próxima seção, você encontrará modelos de análises de custo-benefício nos formatos Microsoft Excel e Word para baixar gratuitamente. Os modelos fornecem um ponto de partida para criar sua análise e podem ser editados conforme sua necessidade. O Smartsheet também fornece um modelo de análise de custo-benefício com recursos aprimorados de colaboração e outros benefícios, ou você também pode criar seu próprio modelo. Saiba mais sobre as opções do Smartsheet abaixo.

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