Modelos de plano de vendas gratuitos
Nesta seção, você encontrará mais de 15 modelos gratuitos de planejamento de vendas nos formatos Microsoft Excel e Word.
Modelo de plano de vendas
Este modelo permite que você planeje suas metas de vendas com a flexibilidade e funcionalidade de uma planilha do Excel. Este modelo de plano de vendas é dividido em 12 meses e linhas de produtos separadas. O modelo inclui colunas para o desempenho do ano anterior, metas de vendas atuais e resultado. Crie um plano anual de vendas e compare dados ao longo do tempo e entre produtos.
Mantenha o andamento dos negócios com o gerenciamento do fluxo de vendas no Smartsheet
O Smartsheet é uma plataforma baseada em nuvem que permite que as equipes de vendas gerenciem com eficácia os pipelines, criando um local para rastrear e gerenciar esforços, descobrir oportunidades em aberto e em risco e fornecer visibilidade em tempo real para melhorar as previsões. Veja o Smartsheet em ação.
Modelo de leads de vendas
Se você deseja acompanhar os leads de vendas, mas não precisa da funcionalidade completa do software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), esta planilha pode ser adequada para seu negócio. O modelo tem colunas para informações detalhadas sobre cada lead de vendas, incluindo datas de contato e status. Isso permite que você acompanhe as comunicações com cada cliente, planeje acompanhamentos e contatos futuros, além de avaliar possíveis vendas. Você também pode indicar fontes de leads na planilha para monitorar seus esforços de marketing e acompanhar como os clientes conhecem seu negócio.
Modelo de monitoramento de vendas
Este modelo de monitoramento de vendas facilita o acompanhamento dos itens vendidos, juntamente com o lucro por item e a renda total obtida. Você também pode acompanhar os custos, incluindo encargos de envio e devoluções. Este modelo é especialmente útil para um novo negócio, vendas no varejo online ou qualquer pequena empresa que queira acompanhar as vendas e os lucros.
Modelo de pipeline de vendas
Este modelo de pipeline de vendas é uma alternativa ao software de CRM e é projetado para pequenas empresas. Use-o para acompanhar os contatos e as vendas estimadas. Ele também fornece uma previsão trimestral de vendas, juntamente com espaço para registrar status do negócio, data de fechamento projetada e outras ações. Este modelo simples é fácil de editar e serve como uma ferramenta de gerenciamento para o seu pipeline de vendas.
Modelo de plano de vendas e marketing
Criar um plano eficaz de vendas e marketing pode envolver análise e pesquisa de mercado, avaliar a concorrência, analisar o histórico de vendas, explorar projeções futuras de vendas e muito mais. Depois de ter informações adequadas para desenvolver um plano de vendas, um modelo pode ajudá-lo a organizar o plano em etapas que impulsionarão as vendas. Este modelo de plano de vendas e marketing fornece espaço para identificar sua meta de vendas, clientes visados, estratégias para atrair esses clientes, táticas e mensagens de marketing, etapas de ação programadas e resultados.
Modelo de funil de vendas
Baixe o modelo de funil de vendas — Excel
Este modelo de funil de vendas fornece uma representação visual do processo de vendas, juntamente com quaisquer dados de vendas que você desejar incluir. O modelo pode ser usado como um placar para avaliar o progresso das vendas, e o funil facilita a visualização das etapas em seu processo de vendas. Este modelo gratuito é uma ferramenta simples, mas eficaz para atingir as metas de vendas e negócios.
Modelo de relatório de vendas
Baixe o modelo de relatório de vendas
Acompanhe a atividade de vendas mensal, trimestral e anual com este modelo gratuito de relatório de vendas. Personalize o modelo ou use as colunas existentes para acompanhar as vendas e os dados pertinentes. Este modelo de relatório de vendas também inclui uma previsão mensal mostrando o histórico e projeções de vendas. Use este modelo para acompanhar o progresso, planejar metas futuras e criar um relatório de vendas com design visual agradável.
Modelo de plano de ação de vendas
Baixe o modelo de plano de ação de vendas
Crie um plano de vendas com etapas acionáveis e um cronograma programado. Este modelo apresenta seções para listar metas definidas, métodos para medir o sucesso, etapas de ação, propriedade para cada etapa e prazos. Esses são todos componentes importantes de um plano de ação de vendas para reduzir riscos e aumentar a probabilidade de que você atingirá suas metas de vendas.
Usando um modelo de plano de vendas
Encontrar o modelo de vendas certo proporciona organização e eficiência, o que libera recursos e tempo que podem ser usados para atingir as metas de negócios. Um modelo também pode ser uma poderosa ferramenta de comunicação para as equipes de vendas e marketing desenvolverem e acompanharem seu progresso em relação às metas de vendas. Dependendo da natureza e do escopo de sua empresa, alguns modelos podem ser um componente de um plano executivo eficaz.
Os conceitos básicos de um plano de vendas
Um plano de vendas descreve as metas de venda para um ciclo, bem como as etapas que você deve seguir para atingir essas metas. O documento do plano de vendas também define ferramentas, táticas de alto nível, clientes visados, concorrentes, obstáculos, entre outras informações. Um plano forte comunicará as metas da empresa à equipe de vendas, manterá todos focados na estratégia e delineará prioridades.
Qual é a diferença entre previsão de vendas e planejamento de vendas?
Embora muitas pessoas confundam os dois termos, a previsão de vendas e o planejamento de vendas são conceitos distintos. Uma previsão de vendas é uma projeção futura de vendas com base nas condições comerciais e ambientais, enquanto um plano de vendas define as etapas concretas necessárias para alcançar a previsão de vendas. Você pode criar uma previsão de vendas para todo o seu negócio ou para uma iniciativa específica durante qualquer período de tempo (exemplos incluem previsão econômica, do setor, da empresa e uma previsão de curto, médio ou longo prazo).
Os planos de vendas são ferramentas úteis ao orçar custos de publicidade ou viagem, identificar novos mercados de vendas, planejar as necessidades de equipe e criar um cronograma para alcançar marcos. Mas um plano de vendas é apenas uma parte do planejamento e gerenciamento de negócios e depende de previsões de vendas precisas. Você pode obter modelos gratuitos de previsão de vendas aqui.
Grandes organizações, pequenas empresas e startups podem se beneficiar igualmente do planejamento de vendas. Previsões e planos de vendas são mais usados pela equipe de vendas, embora profissionais de marketing, executivos e até mesmo clientes possam interagir com os documentos também.
O que é um pipeline de vendas?
Um pipeline de vendas é uma representação visual de onde potenciais compradores estão no processo de vendas. Um pipeline de vendas pode identificar rapidamente a posição de um cliente em potencial na jornada de compra, usar essas informações para auxiliá-lo e responder às necessidades apropriadamente.
Embora a jornada de um comprador específico varie de acordo com o setor e os tipos de produtos ou serviços vendidos, existem três fases gerais no pipeline de vendas:
-
Um cliente em potencial entra em contato com uma empresa e explica suas necessidades.
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Um vendedor fornece ao cliente em potencial uma cotação (incluindo o produto ou serviço e o preço).
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O cliente em potencial compra um produto ou serviço (e assim se torna um cliente).
Use os modelos de pipeline de vendas direcionados acima para acompanhar as jornadas de clientes em potencial durante o processo.
O que é o funil de vendas?
O funil de vendas é uma representação visual da taxa média de conversão de leads e clientes em potencial qualificados no processo de vendas. As equipes de vendas podem usar o funil de vendas para entender o volume de vendas, bem como a porcentagem de cada venda que passou por cada etapa do processo de vendas.
O pipeline de vendas representa o que o vendedor está fazendo durante o processo de vendas, e o funil de vendas mostra as taxas de conversão do processo de vendas. O funil de vendas preenche o pipeline de vendas, quando um lead se torna um cliente em potencial, eles avançam no pipeline de vendas.
Benefícios do uso de um plano de vendas
Um plano de vendas de alta qualidade é uma parte importante do processo de previsão de vendas, bem como o plano operacional e a estratégia de marketing. Quando feito corretamente, um plano de vendas pode fornecer os seguintes benefícios:
- Guiar e contribuir para o crescimento dos negócios.
- Informar as metas de vendas, os objetivos e o direcionamento estratégico da empresa para as equipes de vendas e liderança.
- Mostrar novos ângulos com base na pesquisa realizada para preencher os itens do modelo.
- Definir as ações necessárias durante o ciclo de vendas.
- Fornecer um monitoramento do progresso da equipe de vendas conforme vinculado às metas.
- Apresentar uma visão geral das despesas, das finanças e dos riscos, bem como da concorrência e dos clientes visados.
- Melhorar e acompanhar o desempenho, mantendo a equipe focada na estratégia, prioridades e alcançando marcos compartilhados.
- Inspirar e motivar as partes interessadas.
- Ajudar a manter o foco nos clientes atuais e em potencial.
- Esclarecer as habilidades da equipe.
- Ajudar na comparação de metas e resultados.
Práticas recomendadas para fazer um plano de vendas
Ao criar o plano de vendas, siga as seguintes etapas para criar um plano de qualidade e realista:
- Faça uma análise FOFA.
- Revise o desempenho dos períodos anteriores para coletar dados.
- Baseie as metas e objetivos em pesquisas de mercado e dados históricos.
- Verifique os fatos e dados que estão sendo usados.
- Divida os dados em diferentes grupos de vendas (vendas internas, vendas externas, etc.).
- Certifique-se de que a equipe de vendas siga o plano.
- Identifique padrões que podem ajudar a atrair clientes desejados.
- Defina um período de tempo que faça sentido para seu setor.
- Certifique-se de que a pesquisa esteja dentro do orçamento.
- Certifique-se de que os objetivos de vendas estejam relacionados às metas de vendas e que as metas de vendas estejam relacionadas às metas de negócios.
- Divida as despesas estimadas para atingir as metas de vendas em grupos (comissões, treinamento de vendas, ferramentas de vendas e recursos, prêmios de concurso, formação de equipes, custos de viagem, comida etc.).
- Use o modelo de metas SMART (específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal).
- Estabeleça o que deseja gerenciar.
- Mantenha o plano atualizado durante todo o ciclo de vendas, é um documento dinâmico.
- Mantenha o plano o mais simples possível.
- Procure por segmentos de mercado inexplorados para alcançar.
- Defina a proposta de valor para clientes em potencial.
- Estruture a jornada ideal do cliente.
Desafios de planos de vendas
Embora um plano de vendas seja uma ferramenta valiosa, sua criação pode apresentar alguns desafios:
- Criar um plano de vendas pode ser muito demorado.
- Dados imprecisos distorcem as previsões. Verifique os números antes de finalizar o plano.
- É difícil prever mudanças de gosto, por isso as previsões podem não estar certas.
- O rápido crescimento pode aumentar a carga de trabalho da equipe de vendas e atrapalhar as previsões.
- Tenha cuidado para não modificar os objetivos no meio do ciclo.
- O pensamento positivo é simples, então seja realista e não ignore suas próprias suposições.
- Não consultar a equipe de vendas pode fazer com que não queiram seguir o plano.
- Não obter feedback de outros grupos pode ter um impacto negativo no plano.
O que está incluído em um plano de vendas?
O plano de vendas contém inúmeras seções que fornecem informações aos leitores, e ajudam a orientar as decisões que contribuirão para o cumprimento das metas de vendas.
- Missão e resumo executivo: inclua um curto histórico do negócio para fornecer informações básicas.
- Estrutura de equipe: forneça uma divisão de equipe por equipe de vendas, incluindo a função e os recursos de cada pessoa. Também inclua planos para qualquer contratação futura.
- Público-alvo: divida a lista de clientes em segmentos por produtos ou linhas de produtos. Crie uma lista de perspectivas que inclua referências, renovações, upsells e quaisquer novos segmentos, e certifique-se de aproveitar o relacionamento com quem já for cliente.
- Ferramentas, software e outros recursos: inclua uma lista de pacotes de CRM ou outras ferramentas de vendas (incluindo ferramentas de treinamento) e forneça qualquer documentação relevante.
- Posicionamento: inclua dados de concorrentes, com uma comparação dos seus produtos com os deles. Antecipe como as tendências de mercado podem afetar seus negócios.
- Estratégia de marketing: inclua informações sobre preços, promoções e ações que você tenha planejado para aumentar a consciência da marca.
- Estratégia de prospecção: liste critérios para qualificação de leads resultados da estratégia de marketing.
- Plano de ação: inclua uma lista de etapas necessárias para atingir as metas de vendas e receita.
- Metas de vendas e receita: inclua metas mensuráveis e realistas para o negócio geral. Além disso, forneça informações sobre como o desempenho será medido e monitorado, e não se esqueça de basear as projeções em dados.
- Orçamento: inclua custos estimados (incluindo treinamento, ferramentas e recursos de vendas, atividades de desenvolvimento de equipes, viagens, comida, prêmios de concurso, etc.). Monte um caso para o orçamento que você apresentar.
- Cronograma: forneça um cronograma da duração do ciclo de vendas coberto pelo plano (anual, trimestral, mensal, etc.).
- Outros itens: considere incluir uma análise de desempenho do ciclo de vendas anterior, bem como as condições do mercado e do setor que podem afetar as vendas.
Melhore o planejamento de vendas com Smartsheet para vendas
O planejamento de vendas é uma atividade para conquistar e manter clientes, atender às demandas do mercado em mudança e, por fim, garantir o sucesso dos negócios. Embora modelos predefinidos possam ajudá-lo a desenvolver seu plano, você precisa de uma ferramenta para gerenciar todos os seus processos e operações de vendas, que sejam acessíveis à sua equipe em tempo real e permita que você colabore e acompanhe as atividades de vendas de vários representantes.
O Smartsheet é uma plataforma de execução de trabalho que permite que empresas e equipes passem da ideia ao impacto rapidamente. As organizações de vendas com melhor desempenho utilizam o Smartsheet para se manterem no topo dos leads, acelerar a produtividade e exceder todas as cotas.
Use o Smartsheet para criar um pipeline de oportunidades forte, reduzir riscos e identificar bloqueadores, bem como aperfeiçoar sua previsão de vendas. Melhore a transparência do processo e dos procedimentos, otimize as operações com a colaboração entre departamentos e acelere a produção da equipe.
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