Modelos gratuitos de casos comerciais para TI, gerenciamento de projetos e muito mais

Faça o download do modelo em Word

Se você tem uma proposta simples, mas cara, use este modelo de caso comercial sucinto para criar uma lista concisa do que você quer fazer, o porquê , como , quem irá se beneficiar com o projeto e qualquer coisa que possa dificultar o sucesso do projeto.

Faça o download do modelo em Word

Às vezes, quantificar os benefícios e as desvantagens de um projeto pode não ser fácil. Este modelo de caso comercial para projetos inclui um esquema de ponderação que estabelece uma pontuação para cada opção proposta, além de permitir que você classifique os riscos.

‌ ‌Faça o download do modelo de casos comerciais para construção - Word

Este modelo de caso comercial para construção inclui seções para os vários tipos de informação e análise que um projeto de grande porte pode exigir. Ele descreve os tipos de documentos necessários para a fase preparatória que antecede a construção, além de incluir informações detalhadas sobre as partes interessadas e seus interesses. O modelo também inclui tabelas que ajudam a comparar visualmente as análises. Os detalhes da entrega ou implementação do projeto podem ser as bases para o seu plano de projeto.

‌ ‌Faça o download do modelo simples de casos comerciais

Este modelo simples de caso comercial no Word aborda todas as áreas essenciais necessárias de um caso comercial. Adicione todas as informações necessárias à cada seção ou inclua outras seções para descrever os requisitos da sua organização.

‌ ‌Faça o download do modelo simples de casos comerciais - PowerPoint

Um documento simples do Word pode fornecer a maneira certa para documentar os motivos, requisitos e custos incluídos no seu caso comercial. Representações visuais comunicam fatos vitais de forma muito mais rápida e podem ser necessários caso você apresente seu caso comercial em uma reunião. Use este modelo para comunicar informações visualmente.

‌Faça o download do modelo de casos comerciais para TI

Word

Para mudanças de âmbito empresarial, um caso comercial pode ser necessário para justificar custos, recursos e esforços. Este modelo de caso comercial para TI fornece espaço para discutir porque você requer a mudança, como você irá obter a nova solução e como você irá gerenciar a migração e sua implementação.

‌ ‌Faça o download do modelo de casos comerciais para ciências biológicas - Word

Além das seções de conteúdo usuais em um caso comercial, este modelo de caso comercial para ciências biológicas inclui blocos para controle de versão e rastreamento de revisão.

Umcasocomercial (também conhecido comonecessidadecomercial) define um problema ou oportunidade, mede o efeito de um projeto que resolve um problema ou explora uma oportunidade, além de esclarer os custos e benefícios de um plano proposto.

Você precisa de um caso comercial quando tem que justificar um recurso ou gasto de um projeto. Por meio de um plano comercial bem estruturado, as partes interessadas e os investidores podem determinar se a empresa deve investir recursos no projeto. Um plano empresarial também oferece uma estrutura para apresentação de resultados e recomendações. Além disso, oferece uma maneira de determinar se o projeto se alinha com os objetivos estratégicos de uma organização. 

Embora seja apenas mais um documento dentre os vários contidos na longa cadeia de tarefas do gerenciamento de projetos, a elaboração de um caso comercial é essencial para o eventual sucesso de qualquer empresa. Quando um caso comercial é elaborado antes do início de um projeto, as partes interessadas — e até mesmo você — podem determinar se o projeto é de fato viável. Ele identifica problemas que podem afetar o cronograma do projeto, além de outros recursos. Sem casos comerciais, você não tem como priorizar projetos. Os investidores e as partes interessadas irão demonstrar sua insatisfação caso você não articule claramente os resultados desejados antes do início do projeto. Você não tem um ponto de referência para quantificar as conquistas à medida que o projeto avança

Os insumos para um caso comercial incluem requisitos regulatórios e legais, mudanças no mercado e demanda do cliente.

Você pode usar um modelo de caso comercial como guia para que se lembre de incluir todo o conteúdo necessário. Modelos de casos comerciais também oferecem a formatação certa para que você não precise se preocupar com o layout e o design. 

A falta de preparação e do envolvimento da alta gerência geralmente contribuem para uma eventual falha no projeto. Um estudo de caso bem elaborado pode ajudá-lo(a) a evitar estas armadilhas.

O departamento financeiro, por exemplo, pode lhe fornecer estimativas precisas, detalhes da situação atual e uma visão geral sobre quais melhorias deveriam ser implementadas. Além disso, lembre-se de aderir às políticas e aos procedimentos relevantes da empresa durante a preparação do caso comercial e da discussão sobre o projeto proposto.

Durante a elaboração do caso comercial, considere os seguintes pontos:

• Escreva na voz de seus leitores e partes interessadas, mas evite jargões.
• Comunique o conteúdo essencial de forma concisa.
• Comunique-se de forma interessante, até mesmo divertida.
• Seja claro sobre seus objetivos e como eles podem beneficiar a organização.
• Limite o número de autores para manter a voz e o estilo consistentes.

Seu caso comercial tem o objetivo de fornecer a patrocinadores, partes interessadas e investidores uma visão clara dos resultados e benefícios do seu projeto. De um modo geral, um caso comercial contém as seguintes particularidades sobre um projeto:

• Um resumo detalhado
• Informações financeiras sobre os custos e benefícios
• Detalhes do escopo
• Benefícios e riscos
• Informações sobre como o projeto será gerenciado
• Medidores de sucesso

Um exemplo de modelo de caso comercial está disponível aqui para as diretrizes de certificação de gerenciamento usadas no Reino Unido, Austrália e outros países. O número de seções e detalhes do seu caso comercial irá variar de acordo com a complexidade e o escopo do projeto pretendido. Os elementos típicos incluem a maioria ou todos os seguintes:

• Um resumo executivo: Particularmente em situações comerciais formais ou governamentais, o resumo executivo pode ser a única parte do documento que as partes interessadas, investidores e a mídia leem. Um resumo executivo deve transmitir o que será feito, quem será responsável pela execução, qual será o custo, como e quem será beneficiado — em uma página ou menos. Cinco minutos ou menos deve ser o tempo necessário para se ler o resumo.
• Objetivo: O objetivo do projeto descreve o contexto do problema ou oportunidade de negócios. Ele detalha como a mudança prevista (ao concluir o projeto) irá melhorar a situação.
• Alternativas: Pesquisar e descrever opções alternativas viáveis fornece um contexto mais vívido para a solução recomendada. Apresentar alternativas também irá demonstrar às partes interessadas que você deu prioridade ao seu projeto e que ele não foi escolhido arbitrariamente.
• Alinhamento estratégico: Detalhar como seu plano será executado e promover a direção estratégica geral da organização é crucial. Estabelecer as metas e os objetivos do projeto neste contexto pode fortalecer seu caso.
• Impacto organizacional: Discuta como o projeto proposto irá afetar a organização. Considere todos os departamentos, equipamentos, processos ou funções relevantes. Análise das partes interessadas (ou seja, compreender a situação atual e os requisitos de cada parte interessada) pode contribuir para este quadro.
• Hipóteses e restrições: Seja claro sobre quaisquer recursos ou limitações previstos. Por exemplo, fique atento(a) a financiamentos provenientes de agências específicas. Observe também se o sucesso depende da implementação de uma nova plataforma. A lista de hipóteses pode crescer e mudar à medida que o projeto avança. Você também pode considerar quaisquer interdependências que possam afetar o plano.
• Benefícios: Esclareça como os resultados estabelecidos no seu projeto podem beneficiar a organização com um todo. Os benefícios podem ser um número maior de clientes atendidos, menos tensão ocular para os representantes de serviços em estações de trabalho ou um patch de telhado antes da temporada de tempestades.
• Cronograma e custos: Delineie o plano com um breve cronograma para o desenvolvimento e a conclusão do projeto, incluindo marcos importantes. Para projetos de tecnologia, forneça uma visão geral do plano de migração, caso necessário. No cronograma, adicione uma análise e orçamento de custo-benefício, incluindo os custos contínuos relacionados à manutenção.
• Riscos e oportunidades: Os riscos consistem no que pode acontecer para atrasar ou impedir a conclusão do projeto ou aumentar os custos do projeto. Dependendo do escopo do seu projeto, finalize sua análise de mercado estudando os fatores PESTLE (políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, jurídicos e ambientais). Para cada risco identificado, inclua um plano de mitigação.
• Recomendação e justificativa: Informe a opção preferida e resuma seus riscos e custos, delineando também os fatores decisivos para sua escolha.
• Monitoramento de governança e progresso: Descreva quem é o responsável pelo gerenciamento do projeto e quem é responsável por apoiar o projeto. Indique como o progresso será medido e relatado.

Você também pode incluir blocos de assinatura para aprovadores, uma tabela com o nome do patrocinador, os nomes de qualquer pessoa que forneça suporte ou especialização ao documento, um índice com hiperlinks para títulos de primeiro e segundo nível, um apêndice de planilhas anexadas,um glossário de termos, além de outros documentos de suporte . Para nomear o documento, siga as convenções de nomenclatura da sua organização e forneça um número de versão, especialmente se o projeto for complicado e se o caso comercial precise de revisões.

O patrocinador do projeto prepara o caso comercial em cooperação com os membros da equipe e especialistas do assunto das áreas aplicáveis, como TI ou finanças.

Algumas empresas podem ter escritórios dedicados a gerenciamento de projetos. Nesse caso, o escritório de gerenciamento de projetos prepara o caso comercial. Se uma organização externa solicitar suporte, essa entidade deve elaborar o caso comercial. O patrocinador do projeto e as partes interessadas revisam o caso comercial. Com base no caso comercial, o projeto pode ser aprovado, rejeitado, alterado ou adiado.

Um caso comercial exige muitas informações, mas pode ser simplificado considerando-se as seguintes questões:

• Defina a função estratégica e as metas do projeto no início do estudo de caso.
• Crie contexto para o projeto ao discutir seu histórico.
• Mostre semelhanças entre o projeto proposto e projetos anteriores que obtiveram sucesso. Além disso, discuta diferenças importantes.
• Não mostre apenas correções aos problemas. Encontre oportunidades sempre que possível, enfatizando sua relevância em seu estudo de caso.
• Informe os benefícios alcançados com a conclusão do projeto.

Capacite seu pessoal para ir além com uma plataforma flexível desenvolvida para atender às necessidades da sua equipe e se adaptar conforme essas necessidades mudam. Com a plataforma Smartsheet fica fácil planejar, coletar informações, gerenciar e criar relatórios sobre o trabalho de qualquer lugar, ajudando sua equipe a ser mais eficiente e mostrar resultados. Crie relatórios sobre as principais métricas e obtenha visibilidade do trabalho em tempo real, à medida que ele acontece, através de relatórios, painéis e fluxos de trabalho automatizados criados para manter sua equipe conectada e informada. Quando as equipes têm clareza sobre o trabalho que está sendo realizado, elas podem ser muito mais produtivas durante o mesmo período de tempo. Experimente o Smartsheet gratuitamente hoje mesmo.